2020-2021 加密货币市场年报:去中心化价值扩张|第一章:加密市场,牛市归位

【链得得独家】2020-2021 加密货币市场年报:去中心化价值扩张|第一章:加密市场,牛市归位

《2020-2021 加密货币市场年报:去中心化价值扩张》报告共分为全球加密货币行情、TOP30 数字货币市值、DeFi 发展、技术趋势、矿业现状、持币分布六个维度进行复盘,对 2020 年全球区块链发展现状和生态布局进行梳理和分析。

 

作者 | 链得得

来源 | 链得得

链得得旗下“得得智库”团队对 2020 年加密货币市场及业态进行深度追踪及分析,完成了《2020-2021 加密货币市场年报:去中心化价值扩张》的制作。得得智库探究团队采集、处理、分析全球加密行业 10 万余条数据,整合 2020 年最热行业事件与项目,涵盖数字货币、技术趋势、DeFi、矿业各个领域。并综合得得指数,选取头部交易所十二个主流币种交易对,通过加权方法进行指数计算,反映整个市场行情走势及波动。

报告共分为全球加密货币行情、TOP30 数字货币市值、DeFi 发展、技术趋势、矿业现状、持币分布六个维度进行复盘,对 2020 年全球区块链发展现状和生态布局进行梳理和分析。

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得得智库据 CoinMarketCap 数据统计,截至 2021 年 1⽉1⽇,全球数字货币市场共有数字货币 8124 种,总市值共计约 7653.12 亿美元。与 2020 年年初的 1915.42 亿美元的总市值相⽐,整个数字货币市场上涨了 5737.7 亿美元,同比上涨近 400%。

一、2020 年数字货币市场行情:年末价格上涨明显

1、「得得指数」上涨近 121%

得得智库综合「得得指数」数据显示,2020 年 3 月和 12 月为全年波动最为剧烈的月份,但整体来看年末仍较年初上涨明显,上涨近 121%。

『得得指数』(DDCI)是链得得推出的,综合全球 Top50 交易所和 Top50 币种的深度数据行情指数。会在一定时间内反应全球数字货币市场走势,对未来 24 小时投资行为进行预测和产生影响,可在链得得 App 内行情实时查看。

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2、加密总市值经历极端行情后不断上涨,年末突破 7500 亿美元

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据得得智库统计,3 月 12 日前,比特币价格始终徘徊在 7000-8000 美元。北京时间 2020 年 3 月 12 日下午 6 点,比特币开始从近 8,000 美元迅速下跌至 6,000 美元左右,直至跌破 6,000 美元。13 日上午,比特币价格继续下跌,部分交易平台下探至 4,000 美元。

由于此次市场大幅动荡,链上转账拥堵比特币流动性问题暴露,绝大多数交易平台在极端行情下或多或少的出现不稳定的情况。这些问题造成比特币流动性通道进一步阻塞,加剧市场恐惧,引起价格继续下跌,3 月 13 日全球数字货币总市值一度跌至 1428 亿美元。

二、主流货币年度走势复盘:BTC 市场占有率居高不下,以太坊创新高

【链得得独家】2020-2021 加密货币市场年报:去中心化价值扩张|第一章:加密市场,牛市归位3 月 12 日晚 6 时至 7 时许,比特币出现瀑布式下跌,连续跌破 7000 美元、6000 美元关口,一度触及 5555.55 美元,短时狂跌 2000 美元。3 月 13 日比特币跌势不止,各大交易平台均跌破 4800 美元,24 小时跌幅 40%,创下 2019 年 4 月以来新低。

“3·12”极端行情后,比特币价格开始回暖。5 月 12 日,比特币迎来第三次减半,币价已回调至极端行情前水平。12 月 16 日 22:18 左右,比特币继短线触及 20800 美元,打破 2017 年新高。2020 年末,比特币突破 20000 美元阻力位,一路拉涨。

【链得得独家】2020-2021 加密货币市场年报:去中心化价值扩张|第一章:加密市场,牛市归位DeFi 的爆发与 ETH2.0 的启动,促使以太坊于 2020 年成为数字货币领域最亮眼的资产。

2017 年是属于以太坊的牛市,在最初的两个月中,该币稳定地上涨了 23 美元。3 月涨至 53 美元,然后在随后一个月上涨至 95 美元。另一个价格上涨是由在 Avantrade 交易所上市触发的。作为结果,6 月份价格达到了 400 美元。直到 11 月中旬,以太坊价格稳定在 270-350 美元的价格范围内。

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据得得智库统计,2017 年 8 月,当比特币现金(BCH)首次出现在市场上时,价格为 200 美元。到月底,涨至 550 美元,资本总额为 90 亿美元。矿工的兴趣和交易者的购买活动引发了急剧的增长。

随后的调整将报价削减了近 30%,但已经在 11 月开始了下一阶段的增长。在正式软件发布,上线交易所以及牛市开始的背景下,价格超过了 1000 美元。2017 年 12 月,该分叉币达到了 4,300 美元的历史高位。资本总额已超过 700 亿美元。

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得得智库统计数据得出,从 2011 年诞生之时起到 2013 年 11 月底,莱特币从 2 美元升至 52 美元。回调后,其价格从 50 美元跌至 24 美元。

2018 年,莱特币整体下行,并无明显反弹迹象。2019 年币价开始回暖,但并未再回巅峰时刻。

2020 年,莱特币价格回落至 40 美元上方进入震荡期,于年底跟随主流币种价格回调。

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2018 年 4 月,由于比特币价格的上涨,到月底 EOS 飙升至 21 美元。但由于市场转为看跌,其价格开始逐渐下降。7 月初,EOS 发布了他们的主网并脱离以太坊,价格抬高到 14 美元,但积极情绪并未持续,EOS 在 8 月跌至 4-5 美元。

EOS 的价格徘徊了约 3 个月,然后在 2019 年 2 月开始增长之前跌至 2 美元。5 月份 EOS 达到 7 美元。2019 年末 EOS 稳定在 3 美元附近。

2020 年 EOS 最高涨至 5 美元上方,作为公链赛道的头部之一,EOS 并未在 2020 年乘上 DeFi 的快车,技术上无亮眼突破,成为价格 3 美元附近的“稳定币”。

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得得智库观察发现,2019 年大机构资金开始入场,投资布局重点为比特币。5 月底,灰度投资曾表示旗下加密货币信托基金合计管理资产规模达到 21 亿美元,其中比特币信托基金管理资产最多,为 19.712 亿美元。另一方面,投资者对基于以太坊发币 ICO 的生态热情降低,对比特币共识的增加,导致了市场内存量资金都涌向了比特币,而舍弃了其余主流币和山寨币。

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自 2019 年比特币的共识回归,其市场占有率最高达 70%,最低也占到了 56%。尽管以太坊依靠 DeFi 崛起,但仍无法撼动比特币的霸主地位。

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得得智库分析认为,2020 年由比特币带领的牛市重现主要有以下几个因素:

1、以灰度为首的机构资金进场,深入加密投资腹地:2020 年 11 月份开始,灰度开始持续购买比特币,一度导致比特币价格大幅度上涨,不到三个月的时间,灰度比特币信托的持仓量从 48 万枚,增加到将近 65 万枚,目前灰度信托的比特币持仓总量已经超过了比特币总数的 3%。乃至于 1 月 21 日灰度信托当天增持 9900 每比特币,帮助比特币挽回一波颓势。

2、Paypal 将数字货币带入新纪元:PayPal 是全球使用最为广泛的第三方支付工具之一。2020 年 10 月 21 日,Paypal 宣布将支持加密数字货币支付,允许美国账户持有人通过其 PayPal 钱包认购、持有比特币及其他虚拟货币。从 2021 年初开始,PayPal 客户将能够使用其持有的加密货币作为资金来源,向 PayPal 在全球的 2600 万商户付款。消费者可以将其选定的加密货币余额转换为法定货币,加密数字货币具有确定的价值,无需支付额外的兑换费用,所有交易都将以其当前 PayPal 汇率使用法定货币结算。

(本文为《2019-2020 加密货币市场年报:共识的回归》第一章简版,点击文末“阅读全文”获取购买链接,阅读完整报告内容。)

三、CBDC 新路线:各国央行数字货币持续推进

2020 年是央行数字货币蓬勃发展的一年。据国际清算银行(BIS)近期发布的工作报告统计,截至 2020 年 7 月中,至少有 36 家中央银行发布了其数字货币工作进展。在参与调查的 66 家中央银行中,约 80%的中央银行正在从事数字货币的研究、试验或开发。而该数值在 2017 年仅为 65%,在 2018 年为 71%。

据得得智库分析,各国发力 CBDC 存在以下三个因素:

1、数字资产在全球范围内扩大普及;

2、Facebook 提出的超主权货币 Libra (已更名为 Diem)冲击国际支付清算体系;

3、2020 年新冠疫情的爆发,数字支付方式转变加速。

得得智库对全球央行数字货币进展进行了盘点。

中国

在推进 CBDC 进展方面,中国在全球主要经济体中一直处于“第一方阵”。2020 年 4 月,在深圳、苏州、雄安、成都,以及未来的冬奥场景进行了 CBDC 内部封闭试点测试;10 月 8 日,深圳市联合人民银行开展了数字人民币红包试点。

欧盟

2020 年,欧洲中央银行(ECB)一直在加强数字欧元的工作。最近,欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)谈到了在全球范围内主导支付业务的竞争,她表示,相信数字欧元将使欧元区走在创新的前沿。

10 月 2 日,欧洲央行首次发布了一份长达 50 页的《数字欧元报告》,明确了数字欧元的重要性。欧洲央行表示,数字欧元将为支付方式提供便利,从而改善金融的包容性。

日本

进入 2020 年之后,日本央行对 CBDC 的热情大增:与国际清算银行以及英国、加拿大、瑞典等国央行组成工作小组,合力探索数字货币;举办 CBDC 主题论坛;日本高层频频发声,表达对发行 CBDC 的支持。

10 月 9 日,日本央行发布央行数字货币报告,明确了未来数字货币的规划、设定及实施路线,阐述了发行数字货币的先导实验,称将在下一财年初(2021 年 4 月)启动第一阶段实验,测试数字货币的基础核心功能。

瑞典

瑞典开始为期一年的“电子克朗”测试,在隔离环境中模拟人们的日常使用,例如通过数字钱包进行支付、存取款,并针对 CBDC 和电子克朗的探索,提出了四种模式。

韩国

韩国央行 2020 年 4 月开始研发零售型 CBDC,计划分三步开展测试,依次为需求分析和技术评审、业务流程分析和咨询、试点系统构建和测试,已启动为期 22 个月的 CBDC 试点项目,预计 2021 年底完成相关工作。

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