AMPL 人均白送 10 万又没领到?DeFi 下波“大肉”或许藏在这 5 个方向里

近日,算法稳定币鼻祖 AMPL 空投了治理 Token Force,意外和惊喜来得太突然,一些人直接有将近 10 万块到手,很多人甚至都不敢相信。

有些人是靠运气,因为之前有在 Uniswap 买过 AMPL,但没卖干净,钱包里剩下一个半个的,于是随着那半个 AMPL 穿越牛熊,经历各种通胀通缩,符合了空投最大化的条件。

有些是看好 AMPL,买入 AMPL 后去官网做“间歇泉质押”活动拿奖励,通缩时硬抗,通胀时不动,基本也拿到了很好的奖励。还有些只是投机,通胀时买入,通缩时赶紧跑,他们也拿到了一些奖励,虽然不太多。

但他们都有一个共同点: 用的是个人钱包 + DEX ,而不是 CEX,在 CEX 买 AMPL 的小伙伴,基本上和此次空投无缘了。

那么是否该复盘下,为什么你没有收到“Force 大礼包”?换句话说,你在区块链上的投资思维和习惯,是否还停留在上一个周期?

01
DeFi 的“大肉奖励”

AMPL 人均白送 10 万又没领到?DeFi 下波“大肉”或许藏在这 5 个方向里

过去一年,普通的 DeFi 玩家基本上都至少拿到了下面三个奖励:

  • Uniswap:空投了 400 个 Uni,当天可以卖 1200 美金,你要是屯着没动,今天可以卖 12000 美金。
  • 1inch:平均空投了 1500 美金,有些深度用户据说拿到了上万刀甚至更多的空投。
  • Force:从几百到 2 万美金不等。

而稍微深度一些 DeFi 玩家,比如参与过最早期的 Meme,空投的 Meme 都能卖出一套房了。还有比如参与过 Snapshot 的治理,前段时间“算法稳定币三杰”之一的 Float 的第一阶段给这些地址开了白名单,可以“白嫖”一个月,价值差不多有三万美金。

此外还有 MIR,Lon 等其他 DeFi 项目的空投,很多参与的朋友都算是收获颇丰。 从去年 5 月开始,我们就不停地在谈论 DeFi,那么问题来了,这些空投或是白名单的“大礼包”,你有没有拿到?

这是对愿意学习和敢于拥抱新事物的奖励,如果说使用 CEX,买入比特币和以太坊,获得了超过圈外股市、基金和理财等产品的收益,是玩家相对与圈外人的优势和奖励。

那么使用钱包+DEX,参与链上项目的各种治理,便是 DeFi 玩家对于传统玩家的优势与奖励。

02
CEX 与 DEX

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这可能要从比特币说起,比特币有很多突破和创新的东西,比如 POW 共识机制,比如 UTXO,比如“区块链”……而如果你只能用一句话来形容比特币最大的特点,会是哪一句呢?

很有可能是这一句:私钥即一切。 换句话说,加密货币的核心特点便体现在“加密”,或者说“密钥”二字之上,拥有密钥即拥有所有权,这也是为什么李笑来当时形容“比特币是人类历史上第一次,用技术手段实现了私有财产神圣不可侵犯”。

最早期的比特币屯币党,信奉的便是把币屯在自己手里,而什么叫囤在自己手里?—— 有且仅有你掌握了能够动用这些比特币的私钥。

包括现在大热的 Web 3,通过区块链技术把数据还给用户自己,用户拥有对于自己数据的完全控制权,以及授权给某个应用的权利。而非像现在 Web 2 时代 Facebook 等巨头,通过应用免费收集用户数据,并依据这些数据盈利。依靠的,同样是基于公钥、私钥、非对称加密的确权技术。

你可能看出了点什么,比特币或者说区块链,掌握密钥即掌握一切的特点,其优先级甚至排在“不可篡改”,“去中心化”等特性之上。 是不是如果从这个角度看,CEX 的出现,本身就是一件“特别不区块链”的事儿?

因为在 CEX 里,你无法“真正拥有”资产的控制权,私钥完全不在你手里。你所能依仗的,只有 CEX 自身的技术实力与“道德情操”。当然,我们需要 CEX 么?太需要了,至少过去 10 年,我们无比需要它。未来 10 年,我们依旧非常需要它。

甚至到了区块链的成熟阶段,比如 ETH2.0 + L2,过万的 TPS,Uniswap 操作如丝般顺滑……CEX 也依旧会存在下去。至少,法币出入金这事儿,DEX 基本干不来,还是得人家 CEX 来。

而通过币安 BSC 的布局,你也可以看到,币安在 CEX 和 DEX 两个方向“双线操作”,CEX 除了充当常规的兑换功能之外,还在当前跨链技术刚刚起步阶段,充当了资产跨链的“桥接”功能,近期 BSC 生态的如火如荼,正是这种正确战略的结果呈现。

03
DeFi 能做什么?

AMPL 人均白送 10 万又没领到?DeFi 下波“大肉”或许藏在这 5 个方向里

你可以从两个方面去理解 DeFi 都能做哪些事情: 从 CEX 那里复制粘贴来的金融的本质无非两点:借代与交易,DeFi 最早的雏形当然也是从这两个点切入。

最早一代的 DEX 可能很多人有印象,以德平台,包括后来的 Idex 都是试图在用 DEX 的方式,去模仿 CEX 的用户体验。结果不言而喻,受限于链上的结算时间和费用,这种基于订单簿的 DEX,无一例外体验极差,虽然上面的资产的确是由你掌控。

借代同样,现在大红大紫的 DeFi 龙头 AAVE,前身 Etherlend,同样是试图模仿 CEX 里面的借代,做链上的 P2P,最后差点归零。直到 AAVE 把模型更改成了更适合 DeFi 的点对池模式,从此开始了千倍之旅……

DeFi 独有的,CEX 没有的。DeFi 真正厉害的是基于其自身特点的东西,换句话说,CEX 很难或者说完全无法做到的,在探索出这些方向之后,DeFi 才真正开始了自己的腾飞。

1、Web3 的雏形——服务围绕账户打造。

玩 DeFi 最直观的感觉就是所有服务向你打开,只要你授权。换句话说,只要你拥有一个 ETH 账户,那么 ETH 上面所有的 Defi 生态和服务便全部向你开放,你需要选择而已。

传统 CEX 里,你想用币安的账户登录火币,是万万不可能的,记得 17-18 年注册了 20 多个平台,光是登录名和密码就得一堆,而 DeFi 世界里,理论上你只需要一个私钥。

2、AMM DEX 与池的概念。

Uniswap 可以算是整个 DeFi 生态的启动器,而 Uniswap 与之前以德或是 Idex 的订单簿之间最大的区别,便是引入了池的概念与 AMM 算法。用户不再是与单个用户兑换,而是与无数用户或者说事实上组成的“池”。

在现阶段,这可能是最符合链上操作的一种模式。上面说到的 AAVE 借代池,也是池的另外一种体现形式。

至于 AMM,可以讲的太多,建议每个尝试了解 DeFi 生态的朋友,都要彻底搞清楚 AMM 算法、无常损失等概念。两周后,Uniswap V3 上线,把 AMM 算法和做市提到了一个新的高度。

如果连 Uni V2 都不了解,很难会理解 V3,更不用说目前已经有一堆项目开始围绕 Uni V3 开始打造服务,比如基于 V3 LP NFT 的 Vault 服务等等。这就是龙头的地位,自己一个大版本升级,便能带出一个新的板块。

3、稳定币。

USDT 是圈内目前最大的稳定币,然而这很不区块链。DAI 无疑是当前 DeFi 稳定币的领头羊,然而 DAI 的资金利用率,以及在如 USDC 等中心化资产作抵押之后的“不纯粹”,使得 DAI 也并非人们心中的“完美稳定币”。

于是有了算法稳定币的探索之路,一代的 AMPL、二代的 ESD、三代 BAS、四代 Frax,后来的 Fei、Float,以及最近大火的 OHM、Elena……

市场不断的在探索“DeFi 原生稳定币”这个 DeFi 界的圣杯。这也是为什么 AMPL 玩家能够吃到 Force 这块大肉的原因之一。

4、合成资产。

很久之前便有人提出为什么 CEX 上面不可以引入美股等资产,也确实有平台尝试过,但结局并不怎么美好。

但在 DeFi 里,你可以通过算法和智能合约凭空创造一个合成资产,去锚定一个传统金融世界的资产价格。比如金价、银价,或是特斯拉的股价,这对原有市场没有任何的价格干扰作用。

合成资产无疑是 DeFi 奇妙之处的精髓体现之一,也必将获得越来越多的重视。

5、流动性挖矿。

这是从去年年中开始的一个 DeFi 代表性现象,或者说革新。其实你可以这样理解流动性挖矿,它表面上是一个 Token 分发手段,但同时也是一个注意力吸引手段与做市手段。 标准的流动性挖矿通常会包括:

  • 1 池,俗称的白嫖池,通常会吸引大量的白嫖资金过来,无论是稳定币还是像是 WBTC,ETH,或者主流 Defi 币。TVL 高的 1 池,自然会被圈子所注意到,这样无论是过去挖矿的人,还是被因为 TVL 看到报道和文章的人,都会主动或被动的看到这个项目,其中部分人去研究这个项目,作为冷启动的一种方式,其实相当不错。
  • 2 池,高风险高回报的做市商池,在分发 Token 的同时,有效地构建了项目初期 Token 的流动性和深度。

在 DeFi 时代之前,似乎一个项目想要得到关注,只有花大价钱上 CEX 一条路可以走,而除了三大之外的 CEX,二三线 CEX 新 Token 的初始深度和流动性通常“惨不忍睹”。

流动性挖矿几乎给所有新项目打开了一条通往新世界的大门,称其为 Token 分发的新范式,毫不为过。 除了这 5 点,还有像是闪电贷,MEV 这些相对难懂,也只有链上才会发生的现象,在 CEX 那边,你统统看不到。

所以 DeFi 其实是一个非常好玩的东西,它对于所有人来说都是一个新颖的概念,里面每天都有不断的创新和升级,隐藏着许多机遇,和相对应的风险它会给予最早拥抱它的人以丰厚的奖励,只要你有一颗好奇又好学的心。

不过反过来想,如果没有这样一个心,怎么成为金融市场里二八定律里面那个“二”呢?如果感兴趣可以去装一个 Metamask,体验一下 Uniswap、AAVE、SNX 这些龙头项目,然后试着了解 AMM 机制、闪电贷、以及 1、2 池等 DeFi 原生概念,你会发现一扇新的大门在向你敞开。

拥抱 DeFi,即拥抱未来。

END

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