NBA Top Shot 跌落神壇

NBA Top Shot 跌落神壇

近日,美國職業籃球聯盟(NBA)授權的NFT項目“NBA Top Shot Moments”被紐約法院初步裁定為“可能符合證券的定義”,雖然這不是對2021年用戶指控該項目違法的最終判決,但這個裁定引發了市場擔憂,部分NFT的地板價出現下跌。

或為平復市場情緒,該NFT項目的運營公司Dapper Labs快速回應,此次裁決只是駁回了公司的申訴動議,“法官沒有斷定原告是正確的,這也不是對案件是非曲直的最終裁決,”並給出自己的變白,“NFT球星卡不是金融工具,與證券不同。”

雪上加霜的是,2月24日,Dapper Labs在回應裁決的兩天後宣布,再裁員20%。這距離它上次裁員還不到4個月。用戶不得不重新審視該NBA球星卡NFT的運營情況。

數據顯示,NBA Top Shot Moments近30日的交易量為300萬美元,較高峰時期縮水98%以上,二級市場的地板價也長期走跌。成於賣卡,敗於“只會賣卡”,這個曾經在NFT市場紅極一時的明星項目正在隕落。

NBA Top Shot被初裁為“證券”

NBA Top Shot Moments NFT是否屬於證券?2月22日,紐約南區地方法院的法官Victor Marrero給出最新裁定——可能符合證券的定義。不過,裁決書顯示,這不是最終判決的結果,(此次)裁決這是只是讓案件的審理繼續開展下去。

NBA Top Shot Moments(簡稱NBA Top Shot)是基於Flow公鏈推出的體育類數字收藏卡,市場常稱之為“NBA球星卡NFT”,這些NFT球星卡記錄著NBA球員在比賽中的精彩瞬間視頻,比如詹姆斯的總決賽扣籃,科比的罰球等等,用戶可以使用加密資產或信用卡購買,支持二級市場交易。該項目由Dapper Labs於2020年發起,獲得了NBA的官方授權。

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NBA Top Shot球星卡NFT交易平台

2022被稱為“元宇宙元年”,科技的觸角企圖在0與1構成的世界裡、安放可以數字化的一切,繪製出時間與空間的虛擬延長線。

NBA Top Shot吃官司的事始於2021年5月,買家Jeeun Friel將Dapper Labs和其負責人Roham Gharegozlou以告至法院,指控該項目未向監管機構(SEC)註冊,項目方阻止投資者“套現”導致用戶虧損,項目方還存在人為支撐項目市值和估值的嫌疑。

Friel的說法有跡可循。早在2021年4月,有用戶在社交媒體上抱怨,從NBA Top Shot銷售平台提取NFT的等待時間很長,從賬戶內提取資金也同樣很慢。Dapper Labs也曾官方渠道表示,大多數提款會在21天內處理完畢,部分提款可能需要40天或更久,原因是“身份驗證和反洗錢程序需要”,同時有“避免欺詐”的目的。

遭到Friel的起訴後,Dapper Labs並未做出回應,但在2022年1月和9月,該公司兩次向法庭申訴駁回起訴,辯稱NBA Top Shot Moments是“數字籃球卡”而非證券,並列舉了遊戲卡寶可夢卡和棒球卡也非證券的案例。

如今,這起案件的初步結果出來了,法官Marrero駁回Dapper Labs的申訴,在應用Howey Test(豪威測試)後裁定,NBA Top Shot Moments NFT可能符合證券定義。

法官Marrero認為,Moments NFT符合豪威測試的四要件:首先符合第一要件“金錢投資”,雙方都不反對這一點;其次符合第二要件“投資於一共同事業”,即購買者的財富與Dapper Labs的整體成功緊密相關,因為Dapper Labs掌控着Flow區塊鏈及Moments NFT買賣的交易平台。

有意思的是,“投資人有獲利預期”的第三要件在Marrero看來也同樣符合,因為Dapper Labs在一些宣傳NFT的推文中雖然沒寫“利潤”等字面意思,但使用了“火箭飛船“🚀、“走勢圖標”📈、“錢袋子”💰等表情符號,暗示了這些資產將增值,客觀上造成了購買者期待利潤。此外,第四要件“利潤是否來自於他人努力”似乎也符合,因為Moments NFT的價值幾乎完全基於Dapper Labs的持續營運。

Marrero表示,原告充分地指控了Dapper Labs提供的NFT是一份投資合同,故屬於證券,需要在SEC註冊。

需要注意的是,法官在裁決的結論中指出,Dapper Labs提供的是Howey Test下的一份投資合同,這種說法是狹義詮釋,僅針對NBA Top Shot Moments這個NFT項目,其他的NFT項目是否屬於證券需要具體問題具體分析。另外,裁決書也顯示,這不是最終判決,只是讓這起於2021年開始的案件能繼續進行下去。

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Dapper Labs發推回應法官裁決

結果一出,Dapper Labs就在官方推特上聲明,法官的裁決“只是拒絕了我們在案件訴狀階段駁回起訴的提議……法官也沒有斷定原告是正確的,這也不是對案件是非曲直的最終裁決”,該公司補充並辯白地表示,NFT球星卡只是現代化的交易卡,而非金融工具,“與證券不同,NFT球星卡在本質上是獨一無二的、不可替代的,並且不包含對任何基礎金融資產的權利。”

成於賣卡 敗於“只會賣卡”

按照程序,Dapper Labs還有3周的時間來回應法官的裁決,但留給NBA Top Shot Moments的市場空間不多了。

第三方NFT數據服務商Cryptoslam的統計顯示,截至2月27日,NBA Top Shot近30天的交易量僅為300萬美元,在整個NFT市場中排名為59。相較於高峰期的2.24億美元,交易量已經縮水近6倍。

在NBA Top Shot官方交易平台上,Moments球星卡的均價也從高峰時期的156美元降至10美元左右。其中,記錄勒布朗·詹姆斯(LeBron James)投球瞬間的一個NFT曾在2021年拍出過20.8萬美元的天價,如今,它的交易均價僅為4.1萬美元,跌幅為80%。

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LeBron James球星卡交易均價下跌80%

這個誕生於加密牛市早期的NFT項目原本自帶光環,不僅拿到了NBA的官方授權,還曾獲得NBA球星喬丹和杜蘭特的投資,運營方Dapper Labs也是現象級鏈游CryptoKitties(加密貓)的創建者,算是鼻祖級的NFT產品開發方。

NBA Top Shot上線早期,交易金額時常霸佔NFT市場的前5名。2021年2月,交易量登頂,日交易額達4000多萬美元,2.24億美元的月交易額曾讓它在整個市場風頭無兩。

可惜的是,熱度僅維持了5個月,自2021年5月之後,該NFT系列的交易量下滑,陷入長久的低迷期。

NBA Top Shot 跌落神壇

NBA Top Shot的交易量持續低迷

從各項運營數據來看,NBA Top Shot已喪失了NFT市場的頭部地位,昔日明星正在隕落。

要知道,持有NBA Top Shot的用戶仍有69.5萬人,一旦該項目被最終裁定為證券,投資者可能降面臨虧損,這是有市場先例的。

2022年10月,NFT龍頭項目Bored Ape Yacht Club(無聊猿BAYC)與社區代幣ApeCoin(APE)也曾面臨美國證券交易委員會(SEC)的調查,方向正是“是否為未經註冊的證券”。消息曝出後,APE暴跌,24小時內跌幅超11%,BAYC的二級市場地板價也跟着走跌。

法院的最終判決是懸在Dapper Labs頭頂的達摩克里斯之劍,而不利局面仍在擴大。就在此次法官裁決出來的第二天,2月24日,Dapper Labs宣布再裁20%的全職員工。四個月前,該公司已因戰略重組而裁員25%,全公司613名員工中有134名失業。

為何紅極一時的NBA Top Shot會落到如此結果?

“NFT玩法太單一,買賣不會長久。”NFT資深玩家Jack Lee分析,兩年過去了,NBA Top Shot還和推出時一樣,只是用“普通”、“罕見”、“稀有”、“傳奇”這些等級來烘托稀缺性,遠遠落後於項目市場的發展速度,“把好好的一個IP給蹉跎爛了。”

Lee以BAYC、Azuki為例解釋,“這些項目雖然起步比NBA Top Shot晚,但玩法一直在創新,Yuga Labs運營下的BAYC只是IP的核心,圍繞猿猴形象,衍生出其他同類NFT,開放版權允許更多的衍生和創新後,推出元宇宙地塊,將BAYC變成了生態項目;Azuki同樣如此,在IP的基礎上推動線下玩法,形成實物產品,和品牌店合作變成了潮牌。

“對照着看NBA Top Shot,除了賣卡還是賣卡,NBA球賽再源源不斷,球星瞬間再精彩,也免不了讓用戶在市場低迷期過後回過味兒來,這玩意如果不能炒作,到底有什麼價值?我為什麼不能在YouTube上反覆觀看這些精彩畫面呢?”

NBA Top Shot也曾在項目上線初期規劃,未來會開發遊戲,賦予球星卡更多可玩性。“但好像Dapper Labs賣卡賣上頭了,到現在也沒見過遊戲的影子。”Lee的這一評價也是很多持卡用戶在社交網絡上批評Dapper Labs的槽點。

跟不上進化節奏的NFT項目很可能被市場拋棄。有用戶在社交媒體評論,“要不是因為這次的案子,我都快不記得這個項目了。”交易量下降、團隊裁員、被玩家起訴,NBA Top Shot光環不再,明星NFT走下神壇。

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